【創新單位】陜西省郵政公司

　　【業務創新過程】

　　一、項目開發背景

　　2007年春天，陜西省郵政公司掛牌。如何在公司化運營體制下，促使各級經營單位深入貫徹省公司經營思路并取得良好的成效、有效增強企業市場競爭力、確保企業發展戰略目標穩步實現，成為擺在陜西省公司經營管理者面前的一個重要問題。

　　KPI（Key Performance Indication）即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。它可以使企業管理層明確相關部門的主要責任，并以此為基礎，明確相關人員的業績衡量指標，使業績考評建立在量化的基礎之上，是現代企業中受到普遍重視的業績考評方法。

　　經過對企業經營管理現狀的仔細分析，陜西省公司按照“科學發展、精細管理、健康和諧”的方針，提出了經營管理工作必須精細化的工作目標，希望通過強化經營預算管理，分層分級建設KPI經營成效指標評價體系，突出經營工作的指標管理和過程管理，使整個經營工作做到提前明確目標、制定措施和動態監控，及時發現異常并研究應對措施，不斷提升執行效果。

　　二、項目建設原則

　　目標導向原則。所有考評指標都是依據企業整體發展目標、年度和長期經營目標、各級經營單位及經營責任人的職務工作目標要求等因素來確定的，與企業長遠發展方向相一致。

　　注重質量原則。突出質量考核指標，以科學發展觀為指導，對工作質量指標進行合理設置，確保經營工作對企業發展和核心競爭力的提升起到實質性推動作用。

　　現實操作原則。各項KPI關鍵指標的設置都切實考慮陜西郵政各級經營單位的實際，保證各項指標的可操作性，并配套建立完善的指標數據信息收集渠道，確保指標具有實際意義，數據采集準確。

　　動態管理原則。各項指標的設置要充分考慮可發展性，考慮從始至終的動態變化過程，確定合理的權重及對應評分參數，按月、季度或不同經營時段確定周期進行端點控制，定期評價。在對多項指標同時管理的情況下，還要從整體工作需要出發，合理確定各指標相關參數。

　　三、項目實施過程

　　（一）強化經營預算管理

　　陜西郵政采取科學預算方法，對業務量收進行預算管理，提前確定年度經營預算各項量收指標。在指標制定過程中，改變以往單純追求增幅或指令式方法，綜合當地社會經濟發展狀況、GDP、人口、財政收支、年度重點經濟活動以及郵政企業實際情況等多種因素，科學規劃發展戰略和目標，確定預算數據。全省郵政還不斷強化對預算執行的監控管理，各經營單位按月對經營預算執行情況進行跟蹤反饋，在月末對當月預算完成情況進行分析和評價總結，對下月完成情況進行預測，根據實際及時調整預算指標。

　　（二）對省公司直屬各專業局進行業績評價

　　陜西省公司按照“專業策劃出產品，市縣局具體抓落實”的指導思想，結合全省郵政年度經營目標，設置KPI關鍵績效指標，制定了統一的評分標準，按季度對各專業經營成效，包括專業業務發展趕超全國郵政系統平均水平、專業收入規模增長、本專業對市縣局的經營指導及全面發展、專業創新經營等情況進行量化評分，并予以通報。評分結果客觀、真實地反映了各專業當期經營業績情況，得到了各專業局的高度重視，其中對市縣局全面發展情況及創新發展情況等指標的監控，也為其分析造成經營工作不足的具體原因提供了依據。

　　（三）對各市局主管經營的副局長進行業績評價

　　陜西省公司設置了相關KPI關鍵績效指標，制定了具體細化的評分標準，按季度對各市局分管經營副局長的工作成效進行量化評分。評分項目主要包括：分管專業業務收入進度完成情況、分管專業業務收入增長情況、分管專業重點項目完成情況以及營銷體系建設、創新經營、積分營銷、全面發展方面情況。目前，評分結果每季度由省公司以正式文件形式公布一次，全省10個市局共計32位主管經營的副局長都被納入了評分體系。

　　（四）用關鍵指標評價全省營銷體系建設進展情況

　　2007年以來，陜西省公司全面加強了專業營銷體系建設，除將其建設成效納入各級單位經營成效評價體系以外，還將KPI指標管理方法運用到了整個營銷體系建設工作之中。他們明確提出了體系建設的具體量化數據指標，包括專職營銷人員占全體從業人員的比例、專業營銷機構數量及內設人員數量、營銷人員業績指標和待遇指標等，以指標為主要考量內容定期進行通報。建設工作結束后，全省郵政統一進行營銷體系建設達標驗收，并制定了詳細的驗收評分表，對各單位建設工作進行評分，全省郵政統一目標和方向，統一步伐和標準，使整個建設工作收到了良好效果。

　　（五）對各市營業局及縣（區）局經營業績進行評價

　　陜西郵政各市局按照陜西省公司對市局的經營業績評分辦法，對轄區內各專業局、縣（區）局等經營單位負責人進行了經營成效定期評分管理。陜西省公司對全省郵政年業務收入超過1000萬元的縣（區）局，根據與地方經濟同步發展程度、競爭性業務市場占有率、業務收入增長幅度、協議客戶發展規模等指標進行綜合評價，對每月整體發展態勢居于全省郵政前10名的“10優領先縣（區）局”進行獎勵。同時，還開展了特色領先縣（區）局評選工作，根據業務產品經營推廣效果、市場拓展情況和經驗推廣價值等內容，分不同業務評選出10個特色領先縣（區）局，對當選的每個縣（區）局相應專業的發展進行扶持，并給予資金獎勵。下一步，陜西省公司將以預算執行情況和收入增幅等為主要指標，將各市局營業局和各縣（區）局經營業績納入全省聯評體系，強化激勵管理。

　　四、建設成效

　　陜西省公司于2007年開始逐步實施KPI經營成效指標評價體系建設工作，初步搭建了省、市兩級經營成效指標評價體系。各市局也根據省公司方案，建立了對轄區內各經營單位經營成效的指標評價體系。在全省郵政經營管理工作不斷細化，各級經營單位和經營管理者責任心不斷增強，執行力、創造力和積極性不斷提升的情況下，陜西郵政經營業績也實現了節節攀升，年度業務收入創歷年新高，多項業務和重點項目都提前完成了年度預算指標。2007年，陜西郵政業務收入累計完成18.73億元，同比增長14.25%。

　　目前，陜西省公司正在進一步完善KPI經營成效指標評價體系建設工作，擬將市以下經營單位業績評價作為完善重點，在全省郵政根據不同指標評選發展領先的基層經營單位，強化激勵管理手段，進一步促進各單位經營能力和主動性的發揮。

　　【創新點評】

　　建立明確的、切實可行的KPI指標體系是做好績效管理的關鍵。陜西省公司通過分層分級建設KPI經營成效指標評價體系，以科學、公平、統一的業績考核指標作為對各級經營單位和經營負責人經營成效的評價標準，不僅客觀、公正、透明，使干部職工心服口服，而且有效促進了各方工作積極性和經營創新能力的提高，強化了企業的執行力，大大提高了企業經營管理工作的精細化程度，實現了企業核心競爭力的不斷增強和經營成效的持續增大。